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未来五年头部电池企业新增装机超2TW!“井喷式”增长背后暗藏危机!

储能头条 2022-07-27

编辑 | 储能头条

12月1日,利元亨发布公告称,公司中标蜂巢能源湖州一期、湖州二期、遂宁一期、遂宁二期、马鞍山三期、南京二期、盐城、上饶、金坛等基地锂电设备项目,中标金额合计约8.76亿元。

就在一天前,华自科技发布公告称,公司全资子公司精实机电收到保定市长城控股集团有限公司发出的《中标通知》,确认精实机电为蜂巢能源上饶、马鞍山、湖州CL方型锂离子电池/PHEV软包锂离子电池/VDA/MEB/L3方型锂离子电池全自动预充化成系统的中标单位,中标金额为4.0314亿元。

两天内,利元亨与华自科技两家锂电设备企业,合计拿下蜂巢能源设备订单超过12亿元!
几天前,中航锂电“换马甲”之时,对外宣布产能扩展规划:到2025年,公司产能超过500GWh,到2030年实现1TWh,成为国内首个宣布TWh级产能规划的电池企业。TWh时代即将快速来临。

规划产能“井喷”

中航锂电该目标距离今年6月提出的“2025年实现300 GWh产能”的规划不足半年,目标却提高了近七成,时间之快、扩产规模之大引发行业热议。
新能源汽车和储能快速发展带来超预期的锂电池需求。蜂巢能源董事长杨红新曾透露,公司电池订单已排到明年,当前电池供应缺口达30-50%,供应紧张情况可能持续到2025年。
据不完全统计,今年以来,包括比亚迪、宁德时代、亿纬锂能、蜂巢能源在内的动力电池头部企业宣布未来5年新增产能累计超2TWh,约为今年装车量的20倍。
仅2021年1-8月,宁德时代、比亚迪、中航锂电、国轩高科、亿纬锂能、孚能科技、蜂巢能源等电池厂商已公布锂电设备订单约为244亿元,已经远超去年全年的86亿元!
11月以来,宁德时代与亿纬锂能也再次发布扩产计划,将分别斥资150亿元、62亿元投建生产线,加大动力电池、储能产品布局。
与前一轮扩产的明显区别是,产能规模从10GWh级迈向100GWh、1000GWh(TWh)级。业内预计,未来5年锂电池产业将“井喷”。
资金是电池企业扩产的关键支撑。蜂巢能源是电池企业受资本市场青睐的典型代表,这家成立不足3年的电池企业已完成3轮融资,累计数额近150亿元,公司估值约360亿元。近期,固态电池企业辉能科技也完成3.26亿美元新一轮融资。中航锂电同样受到投资机构青睐,仅今年就完成了120亿元股权融资,投后估值达600亿元。中航锂电董事长刘静瑜透露,公司将剥离民用商品业务,并以“中创新航”的新形象完成股份制改造,独立运营。此举或为上市做准备。
或带来新的产能过剩
动力电池疯狂扩产的背后,隐忧初露。
近期,宁德时代公布了“瘦身”的定增方案,募资规模从8月宣布的582亿元下调至450亿元,并取消湖西锂电池扩建项目(二期)补充流动资金。原本这两部分拟使用的募资额分别为31亿、93亿元,合计达124亿元。同时,宁德蕉城时代锂电池生产基地项目的投资额也由54亿元缩减至46亿元。
对于调整的原因,宁德时代称是为了提高资金的使用效率。新能源与智能网联汽车独立研究者曹广平表示,目前电池行业扩产主要靠新能源汽车和储能的过高预期来推动,而一旦政策或技术路线有变,扩产将给企业带来巨大风险。“尤其是技术、工艺、质量、供应、销路等综合实力不强且无特色的电池企业,一旦风暴来临,下场将很凄惨。”
中国汽车动力电池产业创新联盟的统计数据显示,今年前10月共有53家电池企业有实际装车业务,同比减少11家,其中行业前10的电池企业装车量占总装车量的比重达91.8%。也就是说,剩余43家企业在竞争不足10%的市场份额。
业内人士提醒,目前我国动力电池高端产能不足、低端产能过剩的问题依然存在,结构优化还需时间。在此之前,企业持续扩产或带来新的产能过剩,不利于行业提高整体竞争力。
扩产更要“扩技术”
曹广平介绍,目前锂电池行业还存在低端技术创新不足、前端产业链原材料供应不足、后端产业链电池回收不足等问题。他表示,锂电池竞争成败取决于产品技术和质量水平,因此,我国电池企业扩产的同时,也要注重“扩技术”。业内人士也指出,虽然我国锂电池技术已走在国际前列,但能量密度、安全性等有待提高,同时需加快固态电池、无钴电池等新技术研发。
同时,锂电池快速扩产的势头对企业的承压能力提出了新考验。受上游原材料价格持续上涨等因素影响,多数锂电池企业三季度净利润同比下滑,如欣旺达同比下降88.81%,鹏辉能源同比下降34.69%,国轩高科同比下降59.98%。对此,一些锂电池企业正通过收购、并购或控股等措施,加大与国外锂矿企业的深度合作,以保障原料供应和提升产品盈利能力。
此外,基于有限的资源及首批新能源汽车电池逐步进入“退役期”,电池的回收再利用被认为是降低原材料供应风险的有效途径。然而,目前大部分废旧电池却流入一些“小作坊”,低价获取、操作不规范,扰乱了行业秩序,成为产业链亟待完善的关键环节。

来源:中国能源报

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